เลือดที่ผสมอยู่ในกายของเด็กหนุ่ม ควบคู่ไปด้วยเลือดของมนุษย์และสมิงที่ถูกสร้างขึ้น หมายเพื่อสืบต่อทายาทแห่งสายพันธุ์อันตราย แต่เขาพยายามต่อต้านและใช้ “เลือดอัปยศในกาย” โต้กลับเพื่อหยุดยั้ง!!
“ไกร” เด็กหนุ่มที่มีลายเส้นของสมิงอาถรรพ์ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย แต่เค้าไม่เคยรู้มาก่อน จนกระทั่งวันหนึ่ง ไกรกับน้องสาวได้ถูก “ไอ้เสือ” โจรที่หลบหนีการจับกุมของตำรวจจับไว้เป็นตัวประกัน “ไอ้เสือ” ได้ยิงปืนใส่ ไกรทำให้เลือดสมิงในกายของไกรตื่นขึ้นแล้วก็เขาไปทำร้าย “ไอ้เสือ”
เมื่อเลือดสมิงอาถรรพ์ในตัวไกรตื่นขึ้นทำให้พวกเผ่าสมิง ที่เฝ้าตามหาตัวไกรเพื่อตามล่าทราบว่าไกรอยู่ไหน จึงออกตามล่าพวกของไกร ขณะที่ไกรกำลังจะแย่ “ทิฟ่า” ได้เข้ามาช่วยไว้ และได้พบกับ “ฤทธิ์” (ซึ่งถูกขอร้อง จากวิญญาณคนหนึ่งให้มาช่วย) พวกของไกรจึงไปหลบอยู่ที่บ้าน “ฤทธิ์”จากนั้นแม่ของไกร็เล่าความจริงเกี่ยวกับตัวไกรทั้งหมด คือ ไกรไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ของแม่ แต่เป็นลูกของพี่สาวชื่อ “มีอา” ซึ่งแม่ไกรได้ถูกขอร้องจาก “มีอา” (พี่สาว) ให้พาไกรหนีจากพวกสมิง และพ่อแท้จริงของไกร คือ ทิฟ่านั่นเองเวลาเดียวกับพวกสมิง ก็บุกตามมาถึงบ้าน ฤทธิ์ ทิฟ่า จึงให้ไกรทำพิธีปลุกจิตสมิงอาถรรพ์ให้สมบูรณ์ ไกรจึงให้ทำพิธี ขณะนั้นไอ้เสือที่หนีออกจากโรงพยาบาล ก็ถูกตามล่าจากพวกเดียวกันก็กำลังแย่ แต่เมื่อใดที่ไกรเป็นสมิง ไอ้เสือจะกลาย เป็นสมิงด้วย
เมื่อไกรกลายร่างเป็นสมิงอาถรรพ์ที่สมบูรณ์ จิตสมิงก็เข้ามาแทนที่จิตของไกร ทำให้สมิงจะไปทำร้ายพวกแม่ไกร แต่จิตไกรกลับมาได้สติก่อน จึงทำให้ทิฟ่าไม่พอใจ เพราะแผนของเค้าล้มเหลวซึ่งจริงๆแล้วเป็นแผนของทิฟ่า ที่หลอกพวกของไกรเพื่อให้ไกรเชื่อใจเค้า เพราะเค้าจะได้ปลุกจิตสมิงได้ง่ายทำให้ไกร เป็นสมิงอาถรรพ์ที่สมบูรณ์ เพื่อต้องการบางอย่างจากสมิงอาถรรพ์
